Question 1

מי הובילה בתשואה ל־5 שנים — הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי או הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי?

Accepted Answer

נכון ליוני 2026, הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי עם 48.8% מצטבר ל־5 שנים, מול 42.2% אצל הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.

Question 2

למי דמי ניהול נמוכים יותר — הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי או הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי?

Accepted Answer

נכון ליוני 2026, הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי עם 0.84% מהצבירה, מול 0.93% אצל הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי.

Question 3

האם ההשוואה היא ייעוץ פנסיוני?

Accepted Answer

לא. איזיגמל מציג נתונים רשמיים של רשות שוק ההון להשוואה בלבד. מעבר בין קופות מתבצע דרך בעל רישיון.

מדד	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי פוליסת חיסכון · כללי	תשואה מירבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי פוליסת חיסכון · כללי
תשואה 5 שנים	42.2%	מובילה48.8%
תשואה 3 שנים	43.4%	מובילה45.7%
מתחילת השנה	4.3%	מובילה6.0%
דמי ניהול	0.93%	מובילה0.84%
סטיית תקן (סיכון)	5.99%	מובילה5.85%
מדד שארפ	1.04	מובילה1.26
בשפה פשוטה₪ 10,000 הפכו ל…	₪ 14,219	מובילה₪ 14,883
מעבר בליווי

הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי מול הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי

מצאתם קופה טובה יותר?