נתונים נכונים למאי 2026
הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קופת גמל · מסלול כללי
באמצע הטבלהמקום 12 מתוך 17
נכון למאי 2026, הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה השיגה תשואה מצטברת של 30.1% בחמש השנים האחרונות, לעומת 28.5% בממוצע הקטגוריה ו-50.4% בקופה המובילה.
בשפה פשוטה
- כמה הקופה הרוויחה?(תשואה מצטברת, 5 שנים)
- 30.1%
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.81%
- כמה זה תנודתי?(סטיית תקן)
- 5.5%
₪ 10,000 שהיו בקופה לפני 5 שנים שווים היום כ-₪ 13,009. הפער מהמובילה: כ-₪ 20,280 על כל ₪ 100,000.
כ-₪ 810 בשנה על כל ₪ 100,000 — מעל ממוצע הקטגוריה (0.37%).
ככל שהמספר גבוה יותר, הערך קופץ יותר בטווח הקצר.
מול הקטגוריה — תשואה מצטברת, 5 שנים
הקופה
30.1%
ממוצע
28.5%
המובילה
50.4%
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 13,009
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (6/21–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 1.82% |
| תשואה מתחילת השנה | 5.14% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | 34.59% |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | 30.09% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | 10.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | 5.40% |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.81% |
| דמי ניהול מהפקדות | — |
| סטיית תקן | 5.50% |
| מדד שארפ | 0.73 |
| אלפא שנתית | -1.08% |
| חשיפה למניות | 37.5% |
| חשיפה לחו״ל | 31.1% |
| נכסים נזילים | 89.9% |
| סך נכסים | ₪ 4 מיליון |
| תאריך הקמה | 2004 |
שאלות נפוצות על הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה
- מה התשואה של הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה?
- נכון למאי 2026, הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה השיגה תשואה מצטברת של 30.1% בחמש השנים האחרונות. במונחים פשוטים: ₪ 10,000 שהיו בקופה לפני חמש שנים שווים היום כ-₪ 13,009 (בניכוי דמי ניהול).
- כמה דמי ניהול גובה הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.81% בשנה — כלומר כ-₪ 810 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.37%.
- האם הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה קופה טובה?
- בהשוואה שלנו, הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה מדורגת במקום 12 מתוך 17 בקופת גמל במסלול כללי — באמצע הטבלה. הדירוג משקלל תשואה ל-5 ול-3 שנים, דמי ניהול ויחס סיכון-תשואה. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
- אפשר לעבור מהפניקס קופה לתשלום דמי מחלה לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.