אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

שאלות נפוצות על אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

מה התשואה של אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?

אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות): תשואה מצטברת 28.9% ב-5 שנים (₪ 10,000 → כ-₪ 12,891). תשואה מצטברת ב-5 שנים: 28.9% (₪ 10,000 הפכו ל-₪ 12,891). תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים: 5.2%, תשואה מצטברת ב-3 שנים: 27.9%, מתחילת השנה: 3.7%, החודש האחרון: 0.55%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

כמה דמי ניהול גובה אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?

אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות): 0.99% מהצבירה — כ-₪ 990 בשנה על כל ₪ 100,000. ממוצע הקטגוריה: 0.83%. דמי ניהול מהצבירה: 0.99% (₪ 990 בשנה על כל ₪ 100,000 · ממוצע בקטגוריה: 0.83%). ממוצע דמי הניהול בקטגוריה: 0.83%, הנמוך ביותר בקטגוריה: 0.41%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

האם אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) קופה טובה?

אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות): מקום 16 מתוך 20 בפוליסת חיסכון במסלול מניות — מהחלשות בקטגוריה. מהחלשות בקטגוריה, מקום 16 מתוך 20. תשואה מצטברת ב-5 שנים: 28.9% (ממוצע בקטגוריה: 59.2%), תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים: 5.2%, דמי ניהול מהצבירה: 0.99% (ממוצע בקטגוריה: 0.83%), הגוף המנהל: הפניקס חברה לביטוח בע"מ. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

איך אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) עומדת מול הממוצע בקטגוריה?

אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות): 28.9% ב-5 שנים — מתחת לממוצע (59.2%), מובילה 87.6%. הקופה שלכם: 28.9%, ממוצע הקטגוריה: 59.2%, המובילה: 87.6%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

כמה שווה בשקלים הפער בין אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) למובילה בקטגוריה?

פספוס תשואה מוערך: כ-₪ 58,680 ב-5 השנים האחרונות בהשוואה לקופה המובילה בקטגוריה (על בסיס צבירה של ₪ 100,000). פספוס תשואה מוערך, בשקלים: ₪ 58,680 (פער של 58.7% מול המובילה · צבירה ₪ 100,000). נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

כמה תנודתית אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?

אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות): סטיית תקן 4.19%, שארפ 0.76. סטיית תקן: 4.19%, יחס שארפ: 0.76, חשיפה למניות: 38.5%, חשיפה לחו"ל: 27.5%, מסלול: מניות. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

מי מנהל את אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) וכמה נכסים מנוהלים בה?

אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) מנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ, ומנהלת נכסים בהיקף ₪ 161. היא משויכת לפוליסת חיסכון במסלול מניות. הגוף המנהל: הפניקס חברה לביטוח בע"מ, סך נכסים מנוהלים: ₪ 161, סוג המוצר: פוליסת חיסכון, מסלול: מניות, קופות בקטגוריה: 33. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

איך עוברים מאקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) לקופה אחרת?

מעבר קופה הוא תהליך דיגיטלי, פשוט וללא עלות. הגוף המנהל החדש מטפל בכל הבירוקרטיה עבורכם. אין צורך למשוך כסף או לפדות כספים. רוצים לבדוק את התנאים שלכם ולבצע מעבר קל? השאירו פרטים, ומתכנן פנסיוני מורשה יחזור אליכם לבדיקה ללא התחייבות. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.

למה דמי ניהול משפיעים כל כך על החיסכון?

דמי ניהול = עמלה שנתית מהצבירה. כל שקל לעמלה לא ממשיך לצבור תשואה. אפשר לבדוק כמה אתם משלמים בקופה שלכם מול הממוצע בקטגוריה. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.

איך יודעים איזו קופה יש לי?

שם הקופה מופיע בדוח השנתי, בתלוש השכר, או באזור האישי של חברת הביטוח/בית ההשקעות. מספיק להקליד שם של גוף מנהל (למשל: הפניקס, מיטב, או אלטשולר) — ואציג לכם את הקופות שלו לבחירה. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.