נתונים נכונים למאי 2026
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אנליסט קופות גמל בע"מ · חיסכון לכל ילד · מסלול סיכון בינוני
מהטובות בקטגוריהמקום 2 מתוך 8
נכון למאי 2026, אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני השיגה תשואה מצטברת של 54.3% בחמש השנים האחרונות, לעומת 46.5% בממוצע הקטגוריה ו-55.4% בקופה המובילה.
בשפה פשוטה
- כמה הקופה הרוויחה?(תשואה מצטברת, 5 שנים)
- 54.3%
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.02%
- כמה זה תנודתי?(סטיית תקן)
- 6.3%
₪ 10,000 שהיו בקופה לפני 5 שנים שווים היום כ-₪ 15,430. הפער מהמובילה: כ-₪ 1,100 על כל ₪ 100,000.
כ-₪ 20 בשנה על כל ₪ 100,000 — מתחת לממוצע הקטגוריה (0.02%).
ככל שהמספר גבוה יותר, הערך קופץ יותר בטווח הקצר.
מול הקטגוריה — תשואה מצטברת, 5 שנים
הקופה
54.3%
ממוצע
46.5%
המובילה
55.4%
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 15,430
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (6/21–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 2.29% |
| תשואה מתחילת השנה | 6.78% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | 51.03% |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | 54.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | 14.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | 9.06% |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.02% |
| דמי ניהול מהפקדות | 0.00% |
| סטיית תקן | 6.28% |
| מדד שארפ | 1.23 |
| אלפא שנתית | 1.32% |
| חשיפה למניות | 53.3% |
| חשיפה לחו״ל | 29.2% |
| נכסים נזילים | 90.0% |
| סך נכסים | ₪ 228 מיליון |
| תאריך הקמה | 2016 |
שאלות נפוצות על אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- מה התשואה של אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני?
- נכון למאי 2026, אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני השיגה תשואה מצטברת של 54.3% בחמש השנים האחרונות. במונחים פשוטים: ₪ 10,000 שהיו בקופה לפני חמש שנים שווים היום כ-₪ 15,430 (בניכוי דמי ניהול).
- כמה דמי ניהול גובה אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.02% בשנה — כלומר כ-₪ 20 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.02%.
- האם אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני קופה טובה?
- בהשוואה שלנו, אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני מדורגת במקום 2 מתוך 8 בחיסכון לכל ילד במסלול סיכון בינוני — מהטובות בקטגוריה. הדירוג משקלל תשואה ל-5 ול-3 שנים, דמי ניהול ויחס סיכון-תשואה. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
- אפשר לעבור מאנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.