נתונים נכונים למאי 2026
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ · קופה מרכזית לפיצויים · מסלול אג"ח וסולידי
אין מספיק נתונים להשוואה
נכון למאי 2026, אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח השיגה תשואה מצטברת של 16.0% בחמש השנים האחרונות, לעומת 20.2% בממוצע הקטגוריה ו-24.6% בקופה המובילה.
בשפה פשוטה
- כמה הקופה הרוויחה?(תשואה מצטברת, 5 שנים)
- 16.0%
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.24%
- כמה זה תנודתי?(סטיית תקן)
- 1.9%
₪ 10,000 שהיו בקופה לפני 5 שנים שווים היום כ-₪ 11,601. הפער מהמובילה: כ-₪ 8,620 על כל ₪ 100,000.
כ-₪ 240 בשנה על כל ₪ 100,000 — מתחת לממוצע הקטגוריה (0.56%).
ככל שהמספר גבוה יותר, הערך קופץ יותר בטווח הקצר.
מול הקטגוריה — תשואה מצטברת, 5 שנים
הקופה
16.0%
ממוצע
20.2%
המובילה
24.6%
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 11,601
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (6/21–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 1.24% |
| תשואה מתחילת השנה | 1.93% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | 13.95% |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | 16.01% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | 4.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | 3.01% |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.24% |
| דמי ניהול מהפקדות | — |
| סטיית תקן | 1.95% |
| מדד שארפ | 0.02 |
| אלפא שנתית | 0.48% |
| חשיפה למניות | 5.9% |
| חשיפה לחו״ל | 22.0% |
| נכסים נזילים | 97.3% |
| סך נכסים | ₪ 89 מיליון |
| תאריך הקמה | 2008 |
שאלות נפוצות על אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח
- מה התשואה של אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח?
- נכון למאי 2026, אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח השיגה תשואה מצטברת של 16.0% בחמש השנים האחרונות. במונחים פשוטים: ₪ 10,000 שהיו בקופה לפני חמש שנים שווים היום כ-₪ 11,601 (בניכוי דמי ניהול).
- כמה דמי ניהול גובה אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.24% בשנה — כלומר כ-₪ 240 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.56%.
- אפשר לעבור מאלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.