נתונים נכונים למאי 2026
הפניקס עוקב מדדים גמיש
הפניקס חברה לביטוח בע"מ · פוליסת חיסכון · מסלול עוקבי מדדים
אין מספיק נתונים להשוואה
בשפה פשוטה
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.55%
כ-₪ 550 בשנה על כל ₪ 100,000 — מתחת לממוצע הקטגוריה (0.75%).
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-3 שניםשווים היום כ-₪ 11,386
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (1/23–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | -1.09% |
| תשואה מתחילת השנה | -4.22% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | 11.12% |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | 3.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | — |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.55% |
| דמי ניהול מהפקדות | 2.23% |
| סטיית תקן | — |
| מדד שארפ | — |
| אלפא שנתית | — |
| חשיפה למניות | 56.3% |
| חשיפה לחו״ל | 98.9% |
| נכסים נזילים | 96.5% |
| סך נכסים | ₪ 67 מיליון |
| תאריך הקמה | — |
שאלות נפוצות על הפניקס עוקב מדדים גמיש
- כמה דמי ניהול גובה הפניקס עוקב מדדים גמיש?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.55% בשנה — כלומר כ-₪ 550 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.75%.
- אפשר לעבור מהפניקס עוקב מדדים גמיש לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.