נתונים נכונים למאי 2026
אקטיון השתלמות IRA
אקטיון בע"מ · קרן השתלמות · מסלול כללי
אין מספיק נתונים להשוואה
בשפה פשוטה
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.26%
כ-₪ 260 בשנה על כל ₪ 100,000 — מתחת לממוצע הקטגוריה (0.43%).
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-2 שניםשווים היום כ-₪ 11,147
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (12/24–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 1.42% |
| תשואה מתחילת השנה | 0.37% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | — |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | — |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.26% |
| דמי ניהול מהפקדות | — |
| סטיית תקן | — |
| מדד שארפ | — |
| אלפא שנתית | — |
| חשיפה למניות | 68.1% |
| חשיפה לחו״ל | 66.9% |
| נכסים נזילים | 95.6% |
| סך נכסים | ₪ 13 מיליון |
| תאריך הקמה | 2024 |
שאלות נפוצות על אקטיון השתלמות IRA
- כמה דמי ניהול גובה אקטיון השתלמות IRA?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.26% בשנה — כלומר כ-₪ 260 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.43%.
- אפשר לעבור מאקטיון השתלמות IRA לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.