נתונים נכונים למאי 2026
הפניקס השתלמות משולב סחיר
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קרן השתלמות · מסלול משולב סחיר
אין מספיק נתונים להשוואה
בשפה פשוטה
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.55%
כ-₪ 550 בשנה על כל ₪ 100,000 — מעל ממוצע הקטגוריה (0.53%).
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-2 שניםשווים היום כ-₪ 13,200
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (8/24–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 2.10% |
| תשואה מתחילת השנה | 6.49% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | — |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | — |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.55% |
| דמי ניהול מהפקדות | — |
| סטיית תקן | — |
| מדד שארפ | — |
| אלפא שנתית | — |
| חשיפה למניות | 50.3% |
| חשיפה לחו״ל | 45.4% |
| נכסים נזילים | 88.0% |
| סך נכסים | ₪ 120 מיליון |
| תאריך הקמה | 2024 |
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות משולב סחיר
- כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות משולב סחיר?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.55% בשנה — כלומר כ-₪ 550 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.53%.
- אפשר לעבור מהפניקס השתלמות משולב סחיר לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.