נתונים נכונים למאי 2026
הפניקס פנסיה משלימה הלכה
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · פנסיה כללית (משלימה) · מסלול הלכתי
אין מספיק נתונים להשוואה
בשפה פשוטה
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.13%
כ-₪ 130 בשנה על כל ₪ 100,000 — מתחת לממוצע הקטגוריה (0.15%).
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-2 שניםשווים היום כ-₪ 12,920
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (7/24–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 2.12% |
| תשואה מתחילת השנה | 5.95% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | — |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | — |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.13% |
| דמי ניהול מהפקדות | 1.28% |
| סטיית תקן | — |
| מדד שארפ | — |
| אלפא שנתית | — |
| חשיפה למניות | 47.8% |
| חשיפה לחו״ל | 46.9% |
| נכסים נזילים | 89.5% |
| סך נכסים | ₪ 8 מיליון |
| תאריך הקמה | 2024 |
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה משלימה הלכה
- כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה משלימה הלכה?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.13% בשנה — כלומר כ-₪ 130 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.15%.
- אפשר לעבור מהפניקס פנסיה משלימה הלכה לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.