נתונים נכונים למאי 2026
הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
הפניקס חברה לביטוח בע"מ · פוליסת חיסכון · מסלול עוקבי מדדים
אין מספיק נתונים להשוואה
בשפה פשוטה
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.83%
כ-₪ 830 בשנה על כל ₪ 100,000 — מעל ממוצע הקטגוריה (0.75%).
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-2 שניםשווים היום כ-₪ 8,808
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (7/24–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | -3.06% |
| תשואה מתחילת השנה | -9.02% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | — |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | — |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.83% |
| דמי ניהול מהפקדות | — |
| סטיית תקן | — |
| מדד שארפ | — |
| אלפא שנתית | — |
| חשיפה למניות | 11.7% |
| חשיפה לחו״ל | 98.7% |
| נכסים נזילים | 96.8% |
| סך נכסים | ₪ 113 מיליון |
| תאריך הקמה | — |
שאלות נפוצות על הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- כמה דמי ניהול גובה הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.83% בשנה — כלומר כ-₪ 830 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.75%.
- אפשר לעבור מהפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.