אנליסט השתלמות כספי (שקלי)

שאלות נפוצות על אנליסט השתלמות כספי (שקלי)

מה התשואה של אנליסט השתלמות כספי (שקלי)?

אנליסט השתלמות כספי (שקלי): תשואה מצטברת 16.4% ב-5 שנים (₪ 10,000 → כ-₪ 11,636). תשואה מצטברת ב-5 שנים: 16.4% (₪ 10,000 הפכו ל-₪ 11,636). תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים: 3.1%, תשואה מצטברת ב-3 שנים: 13.8%, מתחילת השנה: 2.4%, החודש האחרון: 0.24%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

כמה דמי ניהול גובה אנליסט השתלמות כספי (שקלי)?

אנליסט השתלמות כספי (שקלי): 0.58% מהצבירה — כ-₪ 580 בשנה על כל ₪ 100,000. ממוצע הקטגוריה: 0.52%. דמי ניהול מהצבירה: 0.58% (₪ 580 בשנה על כל ₪ 100,000 · ממוצע בקטגוריה: 0.52%). ממוצע דמי הניהול בקטגוריה: 0.52%, הנמוך ביותר בקטגוריה: 0.19%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

האם אנליסט השתלמות כספי (שקלי) קופה טובה?

אנליסט השתלמות כספי (שקלי): מקום 6 מתוך 9 בקרן השתלמות במסלול שקלי-כספי — באמצע הטבלה. באמצע הטבלה, מקום 6 מתוך 9. תשואה מצטברת ב-5 שנים: 16.4% (ממוצע בקטגוריה: 16.2%), תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים: 3.1%, דמי ניהול מהצבירה: 0.58% (ממוצע בקטגוריה: 0.52%), הגוף המנהל: אנליסט קופות גמל בע"מ. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

איך אנליסט השתלמות כספי (שקלי) עומדת מול הממוצע בקטגוריה?

אנליסט השתלמות כספי (שקלי): 16.4% ב-5 שנים — מעלממוצע (16.2%), מובילה 19.4%. הקופה שלכם: 16.4%, ממוצע הקטגוריה: 16.2%, המובילה: 19.4%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

כמה שווה בשקלים הפער בין אנליסט השתלמות כספי (שקלי) למובילה בקטגוריה?

פספוס תשואה מוערך: כ-₪ 3,020 ב-5 השנים האחרונות בהשוואה לקופה המובילה בקטגוריה (על בסיס צבירה של ₪ 100,000). פספוס תשואה מוערך, בשקלים: ₪ 3,020 (פער של 3.0% מול המובילה · צבירה ₪ 100,000). נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

כמה תנודתית אנליסט השתלמות כספי (שקלי)?

אנליסט השתלמות כספי (שקלי): סטיית תקן 0.63%, שארפ -0.25. סטיית תקן: 0.63%, יחס שארפ: -0.25, חשיפה למניות: 0.0%, חשיפה לחו"ל: 0.0%, מסלול: שקלי-כספי. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

מי מנהל את אנליסט השתלמות כספי (שקלי) וכמה נכסים מנוהלים בה?

אנליסט השתלמות כספי (שקלי) מנוהלת על ידי אנליסט קופות גמל בע"מ, ומנהלת נכסים בהיקף ₪ 104. היא משויכת לקרן השתלמות במסלול שקלי-כספי. הגוף המנהל: אנליסט קופות גמל בע"מ, הגוף השולט: אנליסט שירותי ניהול השקעות, סך נכסים מנוהלים: ₪ 104, הפקדות נטו בחודש האחרון: ₪ ‎-1, סוג המוצר: קרן השתלמות, מסלול: שקלי-כספי, קופות בקטגוריה: 11. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.

איך עוברים מאנליסט השתלמות כספי (שקלי) לקופה אחרת?

מעבר קופה הוא תהליך דיגיטלי, פשוט וללא עלות. הגוף המנהל החדש מטפל בכל הבירוקרטיה עבורכם. אין צורך למשוך כסף או לפדות כספים. רוצים לבדוק את התנאים שלכם ולבצע מעבר קל? השאירו פרטים, ומתכנן פנסיוני מורשה יחזור אליכם לבדיקה ללא התחייבות. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.

למה דמי ניהול משפיעים כל כך על החיסכון?

דמי ניהול = עמלה שנתית מהצבירה. כל שקל לעמלה לא ממשיך לצבור תשואה. אפשר לבדוק כמה אתם משלמים בקופה שלכם מול הממוצע בקטגוריה. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.

איך יודעים איזו קופה יש לי?

שם הקופה מופיע בדוח השנתי, בתלוש השכר, או באזור האישי של חברת הביטוח/בית ההשקעות. מספיק להקליד שם של גוף מנהל (למשל: הפניקס, מיטב, או אלטשולר) — ואציג לכם את הקופות שלו לבחירה. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.