נתונים נכונים ליולי 2026
הפניקס השתלמות שריעה
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קרן השתלמות · מסלול הלכתי
אין מספיק נתונים להשוואהמקום 1 מתוך 1
נכון ליולי 2026, הפניקס השתלמות שריעה השיגה תשואה מצטברת של 51.2% בחמש השנים האחרונות — שיא התשואה בקטגוריה (ממוצע הקטגוריה: 51.2%). השוואה ראש בראש מול המתחרה הבולטת.
בשפה פשוטה
- כמה הקופה הרוויחה?(תשואה מצטברת, 5 שנים)
- 51.2%
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.67%
- כמה זה תנודתי?(סטיית תקן)
- 8.3%
₪ 10,000 שהיו בקופה לפני 5 שנים שווים היום כ-₪ 15,122.
כ-₪ 670 בשנה על כל ₪ 100,000 — מתחת לממוצע הקטגוריה (0.67%).
ככל שהמספר גבוה יותר, הערך קופץ יותר בטווח הקצר.
מול הקטגוריה — תשואה מצטברת, 5 שנים
הקופה
51.2%
ממוצע
51.2%
שיא התשואה
51.2%
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 15,122
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (8/21–7/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 2.23% |
| תשואה מתחילת השנה | 7.21% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | 39.83% |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | 51.22% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | 11.82% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | 8.62% |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.67% |
| דמי ניהול מהפקדות | — |
| סטיית תקן | 8.32% |
| מדד שארפ | 0.76 |
| אלפא שנתית | 3.96% |
| חשיפה למניות | 88.8% |
| חשיפה לחו״ל | 96.4% |
| נכסים נזילים | 91.1% |
| סך נכסים | ₪ 205 מיליון |
| תאריך הקמה | 2012 |
שאלות נפוצות על הפניקס השתלמות שריעה
- מה התשואה של הפניקס השתלמות שריעה?
- הפניקס השתלמות שריעה: תשואה מצטברת 51.2% ב-5 שנים (₪ 10,000 → כ-₪ 15,122). תשואה מצטברת ב-5 שנים: 51.2% (₪ 10,000 הפכו ל-₪ 15,122). תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים: 8.6%, תשואה מצטברת ב-3 שנים: 39.8%, מתחילת השנה: 7.2%, החודש האחרון: 2.23%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- כמה דמי ניהול גובה הפניקס השתלמות שריעה?
- הפניקס השתלמות שריעה: 0.67% מהצבירה — כ-₪ 670 בשנה על כל ₪ 100,000. ממוצע הקטגוריה: 0.67%. דמי ניהול מהצבירה: 0.67% (₪ 670 בשנה על כל ₪ 100,000 · ממוצע בקטגוריה: 0.67%). ממוצע דמי הניהול בקטגוריה: 0.67%, הנמוך ביותר בקטגוריה: 0.67%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- איך הפניקס השתלמות שריעה עומדת מול הממוצע בקטגוריה?
- הפניקס השתלמות שריעה: 51.2% ב-5 שנים — מעלממוצע (51.2%), מובילה 51.2%. הקופה שלכם: 51.2%, ממוצע הקטגוריה: 51.2%, המובילה: 51.2%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- כמה תנודתית הפניקס השתלמות שריעה?
- הפניקס השתלמות שריעה: סטיית תקן 8.32%, שארפ 0.76. סטיית תקן: 8.32%, יחס שארפ: 0.76, חשיפה למניות: 181.7%, חשיפה לחו"ל: 197.2%, מסלול: הלכתי. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- מי מנהל את הפניקס השתלמות שריעה וכמה נכסים מנוהלים בה?
- הפניקס השתלמות שריעה מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ומנהלת נכסים בהיקף ₪ 205. היא משויכת לקרן השתלמות במסלול הלכתי. הגוף המנהל: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, הגוף השולט: הפניקס אחזקות בע"מ, סך נכסים מנוהלים: ₪ 205, הפקדות נטו בחודש האחרון: ₪ 5, סוג המוצר: קרן השתלמות, מסלול: הלכתי, קופות בקטגוריה: 1. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- איך עוברים מהפניקס השתלמות שריעה לקופה אחרת?
- מעבר קופה הוא תהליך דיגיטלי, פשוט וללא עלות. הגוף המנהל החדש מטפל בכל הבירוקרטיה עבורכם. אין צורך למשוך כסף או לפדות כספים. רוצים לבדוק את התנאים שלכם ולבצע מעבר קל? השאירו פרטים, ומתכנן פנסיוני מורשה יחזור אליכם לבדיקה ללא התחייבות. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.
- למה דמי ניהול משפיעים כל כך על החיסכון?
- דמי ניהול = עמלה שנתית מהצבירה. כל שקל לעמלה לא ממשיך לצבור תשואה. אפשר לבדוק כמה אתם משלמים בקופה שלכם מול הממוצע בקטגוריה. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.
- איך יודעים איזו קופה יש לי?
- שם הקופה מופיע בדוח השנתי, בתלוש השכר, או באזור האישי של חברת הביטוח/בית ההשקעות. מספיק להקליד שם של גוף מנהל (למשל: הפניקס, מיטב, או אלטשולר) — ואציג לכם את הקופות שלו לבחירה. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.