נתונים נכונים למאי 2026
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי
הפניקס חברה לביטוח בע"מ · פוליסת חיסכון · מסלול אחר
אין מספיק נתונים להשוואה
בשפה פשוטה
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 3.72%
כ-₪ 3,720 בשנה על כל ₪ 100,000 — מעל ממוצע הקטגוריה (1.43%).
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 10,000
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (6/21–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 0.00% |
| תשואה מתחילת השנה | 0.00% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | — |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | — |
| דמי ניהול מהצבירה | 3.72% |
| דמי ניהול מהפקדות | 0.00% |
| סטיית תקן | — |
| מדד שארפ | — |
| אלפא שנתית | — |
| חשיפה למניות | 65.4% |
| חשיפה לחו״ל | 56.3% |
| נכסים נזילים | 60.8% |
| סך נכסים | ₪ 13,629 מיליון |
| תאריך הקמה | — |
שאלות נפוצות על הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי
- כמה דמי ניהול גובה הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 3.72% בשנה — כלומר כ-₪ 3,720 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 1.43%.
- אפשר לעבור מהפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.