נתונים נכונים למאי 2026קופה סקטוריאלית — עובדי מפעל/גוף מסויים
קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ · קרן השתלמות · מסלול כללי
מהטובות בקטגוריהמקום 13 מתוך 45
נכון למאי 2026, קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ השיגה תשואה מצטברת של 50.6% בחמש השנים האחרונות, לעומת 41.8% בממוצע הקטגוריה ו-55.1% בקופה המובילה.
בשפה פשוטה
- כמה הקופה הרוויחה?(תשואה מצטברת, 5 שנים)
- 50.6%
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.34%
- כמה זה תנודתי?(סטיית תקן)
- 5.8%
₪ 10,000 שהיו בקופה לפני 5 שנים שווים היום כ-₪ 15,057. הפער מהמובילה: כ-₪ 4,520 על כל ₪ 100,000.
כ-₪ 340 בשנה על כל ₪ 100,000 — מתחת לממוצע הקטגוריה (0.43%).
ככל שהמספר גבוה יותר, הערך קופץ יותר בטווח הקצר.
מול הקטגוריה — תשואה מצטברת, 5 שנים
הקופה
50.6%
ממוצע
41.8%
המובילה
55.1%
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 15,057
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (6/21–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 2.16% |
| תשואה מתחילת השנה | 7.38% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | 51.73% |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | 50.57% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | 14.91% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | 8.53% |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.34% |
| דמי ניהול מהפקדות | — |
| סטיית תקן | 5.83% |
| מדד שארפ | 1.30 |
| אלפא שנתית | 0.96% |
| חשיפה למניות | 48.3% |
| חשיפה לחו״ל | 38.1% |
| נכסים נזילים | 85.8% |
| סך נכסים | ₪ 823 מיליון |
| תאריך הקמה | 1978 |
שאלות נפוצות על קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
- מה התשואה של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ?
- נכון למאי 2026, קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ השיגה תשואה מצטברת של 50.6% בחמש השנים האחרונות. במונחים פשוטים: ₪ 10,000 שהיו בקופה לפני חמש שנים שווים היום כ-₪ 15,057 (בניכוי דמי ניהול).
- כמה דמי ניהול גובה קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.34% בשנה — כלומר כ-₪ 340 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.43%.
- האם קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ קופה טובה?
- בהשוואה שלנו, קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ מדורגת במקום 13 מתוך 45 בקרן השתלמות במסלול כללי — מהטובות בקטגוריה. הדירוג משקלל תשואה ל-5 ול-3 שנים, דמי ניהול ויחס סיכון-תשואה. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
- אפשר לעבור מקרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.