נתונים נכונים למאי 2026
הפניקס גמל להשקעה מניות
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · גמל להשקעה · מסלול מניות
באמצע הטבלהמקום 8 מתוך 10
נכון למאי 2026, הפניקס גמל להשקעה מניות השיגה תשואה מצטברת של 79.9% בחמש השנים האחרונות, לעומת 85.1% בממוצע הקטגוריה ו-102.3% בקופה המובילה.
בשפה פשוטה
- כמה הקופה הרוויחה?(תשואה מצטברת, 5 שנים)
- 79.9%
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.59%
- כמה זה תנודתי?(סטיית תקן)
- 11.4%
₪ 10,000 שהיו בקופה לפני 5 שנים שווים היום כ-₪ 17,994. הפער מהמובילה: כ-₪ 22,330 על כל ₪ 100,000.
כ-₪ 590 בשנה על כל ₪ 100,000 — מעל ממוצע הקטגוריה (0.53%).
ככל שהמספר גבוה יותר, הערך קופץ יותר בטווח הקצר.
מול הקטגוריה — תשואה מצטברת, 5 שנים
הקופה
79.9%
ממוצע
85.1%
המובילה
102.3%
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 17,994
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (6/21–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 3.06% |
| תשואה מתחילת השנה | 11.53% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | 89.48% |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | 79.94% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | 23.74% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | 12.47% |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.59% |
| דמי ניהול מהפקדות | 0.00% |
| סטיית תקן | 11.42% |
| מדד שארפ | 1.15 |
| אלפא שנתית | -1.56% |
| חשיפה למניות | 96.1% |
| חשיפה לחו״ל | 65.1% |
| נכסים נזילים | 89.3% |
| סך נכסים | ₪ 1,715 מיליון |
| תאריך הקמה | 2016 |
שאלות נפוצות על הפניקס גמל להשקעה מניות
- מה התשואה של הפניקס גמל להשקעה מניות?
- נכון למאי 2026, הפניקס גמל להשקעה מניות השיגה תשואה מצטברת של 79.9% בחמש השנים האחרונות. במונחים פשוטים: ₪ 10,000 שהיו בקופה לפני חמש שנים שווים היום כ-₪ 17,994 (בניכוי דמי ניהול).
- כמה דמי ניהול גובה הפניקס גמל להשקעה מניות?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.59% בשנה — כלומר כ-₪ 590 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.53%.
- האם הפניקס גמל להשקעה מניות קופה טובה?
- בהשוואה שלנו, הפניקס גמל להשקעה מניות מדורגת במקום 8 מתוך 10 בגמל להשקעה במסלול מניות — באמצע הטבלה. הדירוג משקלל תשואה ל-5 ול-3 שנים, דמי ניהול ויחס סיכון-תשואה. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
- אפשר לעבור מהפניקס גמל להשקעה מניות לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.