נתונים נכונים לספטמבר 2026
הפניקס גמל להשקעה שריעה
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · גמל להשקעה · מסלול הלכתי
אין מספיק נתונים להשוואהמקום 1 מתוך 1
נכון לספטמבר 2026, הפניקס גמל להשקעה שריעה השיגה תשואה מצטברת של 77.4% בחמש השנים האחרונות — שיא התשואה בקטגוריה (ממוצע הקטגוריה: 77.4%). השוואה ראש בראש מול המתחרה הבולטת.
בשפה פשוטה
- כמה הקופה הרוויחה?(תשואה מצטברת, 5 שנים)
- 77.4%
- ₪ 10,000 שהיו בקופה לפני 5 שנים שווים היום כ-₪ 17,739.
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.69%
- כ-₪ 690 בשנה על כל ₪ 100,000 — מתחת לממוצע הקטגוריה (0.69%).
- כמה זה תנודתי?(סטיית תקן)
- 8.0%
- ככל שהמספר גבוה יותר, הערך קופץ יותר בטווח הקצר.
מול הקטגוריה — תשואה מצטברת, 5 שנים
הקופה
77.4%
ממוצע
77.4%
שיא התשואה
77.4%
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 17,739
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (10/21–9/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 3.77% |
| תשואה מתחילת השנה | 12.46% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | 46.91% |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | 77.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | 13.68% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | 12.15% |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.69% |
| דמי ניהול מהפקדות | 0.00% |
| סטיית תקן | 8.04% |
| מדד שארפ | 1.08 |
| אלפא שנתית | 7.20% |
| חשיפה למניות | 90.2% |
| חשיפה לחו״ל | 97.0% |
| נכסים נזילים | 91.0% |
| סך נכסים | ₪ 40 מיליון |
| תאריך הקמה | 2016 |
שאלות נפוצות על הפניקס גמל להשקעה שריעה
- מה התשואה של הפניקס גמל להשקעה שריעה?
- הפניקס גמל להשקעה שריעה: תשואה מצטברת 77.4% ב-5 שנים (₪ 10,000 → כ-₪ 17,739). תשואה מצטברת ב-5 שנים: 77.4% (₪ 10,000 הפכו ל-₪ 17,739). תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים: 12.2%, תשואה מצטברת ב-3 שנים: 46.9%, מתחילת השנה: 12.5%, החודש האחרון: 3.77%. נתוני ספטמבר 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- כמה דמי ניהול גובה הפניקס גמל להשקעה שריעה?
- הפניקס גמל להשקעה שריעה: 0.69% מהצבירה — כ-₪ 690 בשנה על כל ₪ 100,000. ממוצע הקטגוריה: 0.69%. דמי ניהול מהצבירה: 0.69% (₪ 690 בשנה על כל ₪ 100,000 · ממוצע בקטגוריה: 0.69%). דמי ניהול מהפקדה: 0.00%, ממוצע דמי הניהול בקטגוריה: 0.69%, הנמוך ביותר בקטגוריה: 0.69%. נתוני ספטמבר 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- איך הפניקס גמל להשקעה שריעה עומדת מול הממוצע בקטגוריה?
- הפניקס גמל להשקעה שריעה: 77.4% ב-5 שנים — מעלממוצע (77.4%), מובילה 77.4%. הקופה שלכם: 77.4%, ממוצע הקטגוריה: 77.4%, המובילה: 77.4%. נתוני ספטמבר 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- כמה תנודתית הפניקס גמל להשקעה שריעה?
- הפניקס גמל להשקעה שריעה: סטיית תקן 8.04%, שארפ 1.08. סטיית תקן: 8.04%, יחס שארפ: 1.08, חשיפה למניות: 35.8%, חשיפה לחו"ל: 38.5%, מסלול: הלכתי. נתוני ספטמבר 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- מי מנהל את הפניקס גמל להשקעה שריעה וכמה נכסים מנוהלים בה?
- הפניקס גמל להשקעה שריעה מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ומנהלת נכסים בהיקף ₪ 40. היא משויכת לגמל להשקעה במסלול הלכתי. הגוף המנהל: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, הגוף השולט: הפניקס אחזקות בע"מ, סך נכסים מנוהלים: ₪ 40, הפקדות נטו בחודש האחרון: ₪ 2, סוג המוצר: גמל להשקעה, מסלול: הלכתי, קופות בקטגוריה: 1. נתוני ספטמבר 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- איך עוברים מהפניקס גמל להשקעה שריעה לקופה אחרת?
- מעבר קופה הוא תהליך דיגיטלי, פשוט וללא עלות. הגוף המנהל החדש מטפל בכל הבירוקרטיה עבורכם. אין צורך למשוך כסף או לפדות כספים. רוצים לבדוק את התנאים שלכם ולבצע מעבר קל? השאירו פרטים, ומתכנן פנסיוני מורשה יחזור אליכם לבדיקה ללא התחייבות. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.
- למה דמי ניהול משפיעים כל כך על החיסכון?
- דמי ניהול = עמלה שנתית מהצבירה. כל שקל לעמלה לא ממשיך לצבור תשואה. אפשר לבדוק כמה אתם משלמים בקופה שלכם מול הממוצע בקטגוריה. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.
- איך יודעים איזו קופה יש לי?
- שם הקופה מופיע בדוח השנתי, בתלוש השכר, או באזור האישי של חברת הביטוח/בית ההשקעות. מספיק להקליד שם של גוף מנהל (למשל: הפניקס, מיטב, או אלטשולר) — ואציג לכם את הקופות שלו לבחירה. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.