מה התשואה של הפניקס עוקב מדד s&p 500?

נכון למאי 2026, הפניקס עוקב מדד s&p 500 השיגה תשואה מצטברת של 66.3% בחמש השנים האחרונות. במונחים פשוטים: ₪ 10,000 שהיו בקופה לפני חמש שנים שווים היום כ-₪ 16,633 (בניכוי דמי ניהול).

כמה דמי ניהול גובה הפניקס עוקב מדד s&p 500?

דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.73% בשנה — כלומר כ-₪ 730 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.78%.

אפשר לעבור מהפניקס עוקב מדד s&p 500 לקופה אחרת?

כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.

נתונים נכונים למאי 2026

הפניקס עוקב מדד s&p 500

הפניקס חברה לביטוח בע"מ · פוליסת חיסכון · מסלול עוקב S&P 500

אין מספיק נתונים להשוואה

נכון למאי 2026, הפניקס עוקב מדד s&p 500 השיגה תשואה מצטברת של 66.3% בחמש השנים האחרונות, לעומת 64.9% בממוצע הקטגוריה ו-66.3% בקופה המובילה.

בשפה פשוטה

כמה הקופה הרוויחה?(תשואה מצטברת, 5 שנים): 66.3%
כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה): 0.73%
כמה זה תנודתי?(סטיית תקן): 10.1%

מול הקטגוריה — תשואה מצטברת, 5 שנים

הקופה

66.3%

ממוצע

64.9%

המובילה

66.3%

איך הקופה צמחה לאורך השנים

₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 16,633

המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (6/21–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.

כל המדדים

תשואה בחודש האחרון	0.39%
תשואה מתחילת השנה	-2.12%
תשואה מצטברת, 3 שנים	41.81%
תשואה מצטברת, 5 שנים	66.33%
תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים	12.35%
תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים	10.71%
דמי ניהול מהצבירה	0.73%
דמי ניהול מהפקדות	2.23%
סטיית תקן	10.05%
מדד שארפ	0.66
אלפא שנתית	4.92%
חשיפה למניות	99.6%
חשיפה לחו״ל	114.7%
נכסים נזילים	94.3%
סך נכסים	₪ 3,046 מיליון
תאריך הקמה	—

שאלות נפוצות על הפניקס עוקב מדד s&p 500

מה התשואה של הפניקס עוקב מדד s&p 500?: נכון למאי 2026, הפניקס עוקב מדד s&p 500 השיגה תשואה מצטברת של 66.3% בחמש השנים האחרונות. במונחים פשוטים: ₪ 10,000 שהיו בקופה לפני חמש שנים שווים היום כ-₪ 16,633 (בניכוי דמי ניהול).
כמה דמי ניהול גובה הפניקס עוקב מדד s&p 500?: דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.73% בשנה — כלומר כ-₪ 730 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.78%.
אפשר לעבור מהפניקס עוקב מדד s&p 500 לקופה אחרת?: כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.