נתונים נכונים ליולי 2026
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · קרן פנסיה · מסלול עוקבי מדדים
באמצע הטבלהמקום 2 מתוך 8
נכון ליולי 2026, הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 השיגה תשואה מצטברת של 65.5% בחמש השנים האחרונות, לעומת 59.4% בממוצע הקטגוריה ו-91.3% בשיא התשואה. השוואה ראש בראש מול המתחרה הבולטת.
בשפה פשוטה
- כמה הקופה הרוויחה?(תשואה מצטברת, 5 שנים)
- 65.5%
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.14%
- כמה זה תנודתי?(סטיית תקן)
- 7.4%
₪ 10,000 שהיו בקופה לפני 5 שנים שווים היום כ-₪ 16,550. הפער משיא התשואה: כ-₪ 25,840 על כל ₪ 100,000.
כ-₪ 140 בשנה על כל ₪ 100,000 — מתחת לממוצע הקטגוריה (0.15%).
ככל שהמספר גבוה יותר, הערך קופץ יותר בטווח הקצר.
מול הקטגוריה — תשואה מצטברת, 5 שנים
הקופה
65.5%
ממוצע
59.4%
שיא התשואה
91.3%
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 16,550
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (8/21–7/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 1.85% |
| תשואה מתחילת השנה | 4.62% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | 34.74% |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | 65.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | 10.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | 10.60% |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.14% |
| דמי ניהול מהפקדות | 1.53% |
| סטיית תקן | 7.41% |
| מדד שארפ | 0.98 |
| אלפא שנתית | 4.68% |
| חשיפה למניות | 71.6% |
| חשיפה לחו״ל | 76.5% |
| נכסים נזילים | 96.6% |
| סך נכסים | ₪ 20,391 מיליון |
| תאריך הקמה | 2020 |
שאלות נפוצות על הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500
- מה התשואה של הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500?
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500: תשואה מצטברת 65.5% ב-5 שנים (₪ 10,000 → כ-₪ 16,550). תשואה מצטברת ב-5 שנים: 65.5% (₪ 10,000 הפכו ל-₪ 16,550). תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים: 10.6%, תשואה מצטברת ב-3 שנים: 34.7%, מתחילת השנה: 4.6%, החודש האחרון: 1.85%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- כמה דמי ניהול גובה הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500?
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500: 0.14% מהצבירה — כ-₪ 140 בשנה על כל ₪ 100,000. ממוצע הקטגוריה: 0.15%. דמי ניהול מהצבירה: 0.14% (₪ 140 בשנה על כל ₪ 100,000 · ממוצע בקטגוריה: 0.15%). דמי ניהול מהפקדה: 1.53%, ממוצע דמי הניהול בקטגוריה: 0.15%, הנמוך ביותר בקטגוריה: 0.11%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- האם הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 קופה טובה?
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500: מקום 2 מתוך 8 בקרן פנסיה במסלול עוקבי מדדים — באמצע הטבלה. באמצע הטבלה, מקום 2 מתוך 8. תשואה מצטברת ב-5 שנים: 65.5% (ממוצע בקטגוריה: 59.4%), תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים: 10.6%, דמי ניהול מהצבירה: 0.14% (ממוצע בקטגוריה: 0.15%), הגוף המנהל: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- איך הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 עומדת מול הממוצע בקטגוריה?
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500: 65.5% ב-5 שנים — מעלממוצע (59.4%), מובילה 91.3%. הקופה שלכם: 65.5%, ממוצע הקטגוריה: 59.4%, המובילה: 91.3%. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- כמה שווה בשקלים הפער בין הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 למובילה בקטגוריה?
- פספוס תשואה מוערך: כ-₪ 25,840 ב-5 השנים האחרונות בהשוואה לקופה המובילה בקטגוריה (על בסיס צבירה של ₪ 100,000). פספוס תשואה מוערך, בשקלים: ₪ 25,840 (פער של 25.8% מול המובילה · צבירה ₪ 100,000). נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- כמה תנודתית הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500?
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500: סטיית תקן 7.41%, שארפ 0.98. סטיית תקן: 7.41%, יחס שארפ: 0.98, חשיפה למניות: 14609.9%, חשיפה לחו"ל: 15605.2%, מסלול: עוקבי מדדים. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- מי מנהל את הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 וכמה נכסים מנוהלים בה?
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ומנהלת נכסים בהיקף ₪ 20,391. היא משויכת לקרן פנסיה במסלול עוקבי מדדים. הגוף המנהל: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, הגוף השולט: הפניקס אחזקות בע"מ, סך נכסים מנוהלים: ₪ 20,391, הפקדות נטו בחודש האחרון: ₪ -154, סוג המוצר: קרן פנסיה, מסלול: עוקבי מדדים, קופות בקטגוריה: 31. נתוני יולי 2026. אין כאן המלצה או ייעוץ.
- איך עוברים מהפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 לקופה אחרת?
- מעבר קופה הוא תהליך דיגיטלי, פשוט וללא עלות. הגוף המנהל החדש מטפל בכל הבירוקרטיה עבורכם. אין צורך למשוך כסף או לפדות כספים. רוצים לבדוק את התנאים שלכם ולבצע מעבר קל? השאירו פרטים, ומתכנן פנסיוני מורשה יחזור אליכם לבדיקה ללא התחייבות. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.
- למה דמי ניהול משפיעים כל כך על החיסכון?
- דמי ניהול = עמלה שנתית מהצבירה. כל שקל לעמלה לא ממשיך לצבור תשואה. אפשר לבדוק כמה אתם משלמים בקופה שלכם מול הממוצע בקטגוריה. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.
- איך יודעים איזו קופה יש לי?
- שם הקופה מופיע בדוח השנתי, בתלוש השכר, או באזור האישי של חברת הביטוח/בית ההשקעות. מספיק להקליד שם של גוף מנהל (למשל: הפניקס, מיטב, או אלטשולר) — ואציג לכם את הקופות שלו לבחירה. מידע כללי בלבד — לא המלצה או ייעוץ.