נתונים נכונים למאי 2026
כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500
כלל פנסיה וגמל בע"מ · קרן פנסיה · מסלול עוקבי מדדים
באמצע הטבלהמקום 5 מתוך 8
נכון למאי 2026, כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 השיגה תשואה מצטברת של 60.2% בחמש השנים האחרונות, לעומת 58.3% בממוצע הקטגוריה ו-103.5% בקופה המובילה.
בשפה פשוטה
- כמה הקופה הרוויחה?(תשואה מצטברת, 5 שנים)
- 60.2%
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.14%
- כמה זה תנודתי?(סטיית תקן)
- 7.4%
₪ 10,000 שהיו בקופה לפני 5 שנים שווים היום כ-₪ 16,016. הפער מהמובילה: כ-₪ 43,300 על כל ₪ 100,000.
כ-₪ 140 בשנה על כל ₪ 100,000 — מתחת לממוצע הקטגוריה (0.15%).
ככל שהמספר גבוה יותר, הערך קופץ יותר בטווח הקצר.
מול הקטגוריה — תשואה מצטברת, 5 שנים
הקופה
60.2%
ממוצע
58.3%
המובילה
103.5%
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 16,016
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (6/21–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 0.77% |
| תשואה מתחילת השנה | -0.72% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | 37.30% |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | 60.16% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | 11.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | 9.88% |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.14% |
| דמי ניהול מהפקדות | 1.52% |
| סטיית תקן | 7.38% |
| מדד שארפ | 0.80 |
| אלפא שנתית | 4.68% |
| חשיפה למניות | 72.5% |
| חשיפה לחו״ל | 75.5% |
| נכסים נזילים | 91.7% |
| סך נכסים | ₪ 16,014 מיליון |
| תאריך הקמה | 2020 |
שאלות נפוצות על כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500
- מה התשואה של כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500?
- נכון למאי 2026, כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 השיגה תשואה מצטברת של 60.2% בחמש השנים האחרונות. במונחים פשוטים: ₪ 10,000 שהיו בקופה לפני חמש שנים שווים היום כ-₪ 16,016 (בניכוי דמי ניהול).
- כמה דמי ניהול גובה כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.14% בשנה — כלומר כ-₪ 140 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.15%.
- האם כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 קופה טובה?
- בהשוואה שלנו, כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 מדורגת במקום 5 מתוך 8 בקרן פנסיה במסלול עוקבי מדדים — באמצע הטבלה. הדירוג משקלל תשואה ל-5 ול-3 שנים, דמי ניהול ויחס סיכון-תשואה. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
- אפשר לעבור מכלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.