נתונים נכונים למאי 2026
כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
כלל פנסיה וגמל בע"מ · קרן השתלמות · מסלול עוקבי מדדים
אין מספיק נתונים להשוואה
בשפה פשוטה
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.52%
כ-₪ 520 בשנה על כל ₪ 100,000 — מתחת לממוצע הקטגוריה (0.54%).
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-2 שניםשווים היום כ-₪ 11,829
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (1/24–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 4.32% |
| תשואה מתחילת השנה | 4.08% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | — |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | — |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | — |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.52% |
| דמי ניהול מהפקדות | — |
| סטיית תקן | — |
| מדד שארפ | — |
| אלפא שנתית | — |
| חשיפה למניות | 100.8% |
| חשיפה לחו״ל | 100.8% |
| נכסים נזילים | 92.7% |
| סך נכסים | ₪ 276 מיליון |
| תאריך הקמה | 2023 |
שאלות נפוצות על כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
- כמה דמי ניהול גובה כלל השתלמות עוקב מדדי מניות?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.52% בשנה — כלומר כ-₪ 520 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.54%.
- אפשר לעבור מכלל השתלמות עוקב מדדי מניות לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.