נתונים נכונים למאי 2026
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש
מיטב גמל ופנסיה בע"מ · קרן השתלמות · מסלול עוקבי מדדים
אין מספיק נתונים להשוואה
נכון למאי 2026, מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש השיגה תשואה מצטברת של 30.6% בחמש השנים האחרונות, לעומת 21.4% בממוצע הקטגוריה ו-37.4% בקופה המובילה.
בשפה פשוטה
- כמה הקופה הרוויחה?(תשואה מצטברת, 5 שנים)
- 30.6%
- כמה אתם משלמים?(דמי ניהול מהצבירה)
- 0.63%
- כמה זה תנודתי?(סטיית תקן)
- 6.9%
₪ 10,000 שהיו בקופה לפני 5 שנים שווים היום כ-₪ 13,062. הפער מהמובילה: כ-₪ 6,760 על כל ₪ 100,000.
כ-₪ 630 בשנה על כל ₪ 100,000 — מעל ממוצע הקטגוריה (0.56%).
ככל שהמספר גבוה יותר, הערך קופץ יותר בטווח הקצר.
מול הקטגוריה — תשואה מצטברת, 5 שנים
הקופה
30.6%
ממוצע
21.4%
המובילה
37.4%
איך הקופה צמחה לאורך השנים
₪ 10,000 לפני כ-5 שניםשווים היום כ-₪ 13,062
המחשה על בסיס התשואות החודשיות בפועל של הקופה (6/21–5/26), בניכוי דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
כל המדדים
| תשואה בחודש האחרון | 1.19% |
| תשואה מתחילת השנה | -0.18% |
| תשואה מצטברת, 3 שנים | 26.13% |
| תשואה מצטברת, 5 שנים | 30.62% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 3 שנים | 8.05% |
| תשואה שנתית ממוצעת, 5 שנים | 5.49% |
| דמי ניהול מהצבירה | 0.63% |
| דמי ניהול מהפקדות | — |
| סטיית תקן | 6.92% |
| מדד שארפ | 0.37 |
| אלפא שנתית | -0.12% |
| חשיפה למניות | 50.4% |
| חשיפה לחו״ל | 100.0% |
| נכסים נזילים | 98.5% |
| סך נכסים | ₪ 1,050 מיליון |
| תאריך הקמה | 2015 |
שאלות נפוצות על מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש
- מה התשואה של מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש?
- נכון למאי 2026, מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש השיגה תשואה מצטברת של 30.6% בחמש השנים האחרונות. במונחים פשוטים: ₪ 10,000 שהיו בקופה לפני חמש שנים שווים היום כ-₪ 13,062 (בניכוי דמי ניהול).
- כמה דמי ניהול גובה מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש?
- דמי הניהול מהצבירה עומדים על 0.63% בשנה — כלומר כ-₪ 630 בשנה על כל ₪ 100,000 שנצברו בקופה, לעומת ממוצע קטגוריה של 0.56%.
- אפשר לעבור ממיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש לקופה אחרת?
- כן. מעבר בין קופות באותו סוג מוצר שומר על ותק הכספים ועל הטבות המס, ואינו כרוך באירוע מס. אפשר לבדוק אצלנו בחינם איפה הקופה עומדת מול המתחרות, ומומחה מורשה יכול ללוות את המעבר ולטפל בניירת.